Бывший заключённый пытается наладить отношения с младшим братом, который хочет стать певцом.

Волшебное королевство Люцис является домом для священного Кристалла, но враждебная империя Нифльхейм не остановится ни перед чем, чтобы захватить реликвию. Король Люциса Регис возглавляет элитный отряд солдат, именуемых «Кингсглейв». Вооружившись магией короля, Никс Ульрик и его верные товарищи из Кингсглейв становятся на защиту столицы Инсомния, чтобы остановить неумолимое наступление имперской армии. Перед превосходящими силами Нифльхейма Королю Регису ничего не остаётся, как согласиться на ультиматум, уступив все свои земли за пределами столицы и женив сына Ноктиса на Леди Лунафрее, бывшей принцессе ныне захваченной земли Тенебра. В разбушевавшейся войне махинации Нифльхейма превращают Инсомнию в грандиозное поле битвы, затягивая Никса в борьбу за выживание всего королевства.

Весна 1945 года. Двадцатилетний Мечислав Дземешкевич «Рой» теряет старшего брата, командира отделения Национальных вооружённых сил в Мазовии. Его убили советские солдаты. Мечислав возвращается в родные места и вступает в Национальный военный союз. Как командир партизанского отряда он шесть лет ведёт борьбу за свободу Польши, сея ужас среди функционеров органов госбезопасности и коллаборантов. Власти делают всё, чтобы выследить и ликвидировать «врага народа».