Поступив в старшую школу, Цубаса неожиданно встречает в своём классе мальчика, который произвёл на неё сильное впечатление на чемпионате по бейсболу среди средних школ.

Фильм-притча о том, как ожившая легенда меняет судьбы трех героев, сведя их в смертельной схватке за жизнь. Борьба убивает зарождающуюся любовь, складывая отношения в трагический треугольник: девушка-волчица, мужчина-лев и следователь, раскрывающий секрет противоборства. Чтобы спастись, героями приходиться обращаться к древним мистическим силам.

Марко То – успешный бизнесмен и уважаемый пастор. Однажды в его компании появляется девушка по имени Мишель, которая одновременно становится и его прихожанкой. Со временем они сближаются, и как-то раз оказываются вместе пьяные в припаркованной машине. Они целуются, а на следующий день Мишель обвиняет Марко в сексуальном насилии, и в ходе развернувшегося процесса мужчина теряет всё. Спустя пять лет они вновь встречаются на званом приеме, у Мишель есть муж и ребенок, и Марко полон решимости понять, почему она так с ним поступила.

Герои фильма маршируют в отряде имени Гагарина и уже в детские годы сталкиваются с тоталитарной системой – для спецслужб возраст значения не имеет.