Фильм рассказывает о жизни мальчика-подростка в африканской деревушке и о его дружбе с одинокой старухой, которую все считают ведьмой.

Студентка юридического факультета Каролина и доцент Том — муж и жена, но они держат свой брак в секрете. В то время как Кэролайн боится раздражать свою мать Хеллу, которая после развода двадцать лет назад вообще не доверяет мужчинам, Том боится критики своего профессора, специалиста по семейному праву, который возражает против концепции брака. Случайно Каролина узнает, что ее мать и профессор когда-то были парой, и она их дочь. Каролина пытается убедить двух взрослых снова быть вместе. В процессе, однако, она запускает учебу, да и свой собственный брак.

Мать Веронико Крус, из Чоркана, далекой деревни на севере Аргентины в высокогорье Анд, умерла при родах, отец оставил его на попечении бабушки, после смерти которой школьный учитель заботится о Веронико. Когда учителя переводят на новое место работы, он продолжает переписываться с Веронико, пока переписка не обрывается. Обеспокоенный учитель возвращается в Чоркан.

Наступивший новый порядок отразился на жизни каждого. И главный герой получив ранение от шальной пули в голову, пытается постичь и себя и новую реальность.

Действие фильма происходит в конце 40-х годов в Эстонии. Закончилась война, началась мирная жизнь, но нет у людей покоя и уверенности в завтрашнем дне. Каждую ночь из домов исчезают люди, которые еще вчера мирно жили со своими семьями, ходили на работу, шутили и смеялись. Так исчез водитель автобуса Пюсс и родители мальчика Хейки. Но все же дети остаются детьми, взрослые окружают их любовью и заботой, а малыши, не догадываясь о трагизме происходящих вокруг них событий, живут спокойно и счастливо