Юджин изучает в колледже медицину и заботится о своём отсталом брате Доминике. Когда ему предлагают стажировку в другом городе, он пытается воспользоваться этой возможностью, но сначала нужно разобраться с ситуацией дома.

Молодой доктор-психиатр становится одержим девушкой по имени Маддалена, которую обвиняют в убийстве. Маддалена же утверждает, что она ведьма, ей 358 лет, и она действовала от имени Дьявола.

В маленькой халупе на берегу реки живёт Джеймс Мэттер по прозвищу «Док» – он действительно доктор, работает в больнице; бывший американец, алкоголик с тёмным прошлым, теперь обитающий возле пирса где-то на задворках Португалии. Ходит на работу, много пьёт, покупает спиртное у Сезара, который предупреждает его о каких-то странных типах, которые появляются в округе. А ещё он пишет письма Роззи. В это же время в Штатах молодой парень Джимми Мэттер переживает трагедию – его мать умерла, попав в катастрофу. После похорон Джимми разбирает её личные вещи и находит письма к Роззи – так звали его мать. И он отправляется в Португалию...

В маленьком курортном городке Мистика закончился летний сезон. Почти все отдыхающие разъехались, а три юные официантки уютного кафе «Мистическая пицца» продолжают мечтать о романтической любви. Джоджо собирается замуж за друга детства, но падает в обморок прямо у алтаря. Целеустремленная Кэт твердо знает, что хочет поступить в университет на факультет астрономии. Она влюблена в Тима - стройного, красивого, и женатого. Дейзи может вскружить голову любому мужчине. Она знакомится с богатым студентом-юристом Чарли. Он первый человек из «высшего общества», которому нравится не только лицо и фигура Дейзи. В маленьком городке, заполненном богатыми курортниками летом и португальскими рыбаками зимой, дружат и мечтают о романтической любви три молодые женщины.