Прослышав о том, что в соседней Дании царят весьма свободные нравы, двое баварцев отправляются в Копенгаген. Действительность превосходит все их ожидания, и почтенные бюргеры с головой окунаются в секс-эскапады с очаровательными северянками. Однако, как всегда это и бывает, рынок эротических услуг оказывается устроен не совсем так, как это представлялось искателям приключений с юга Германии.

У Рая Сураджбхана Чаудхари два сына: Раджкумар и Мохан. Старший сын вместе с женой Шьямой живет и работает в Калькутте, а младший учится в колледже. Приверженец Господа Баджрангбали, Мохан принял обет безбрачия и наотрез отказывается жениться. Все резко меняется, когда его сокурсница Нина вместе с маленьким сыном приезжает в дом к Раю Чаудхари. Она заявляет, что является его младшей невесткой и матерью его единственного внука, а Мохан тайно на ней женился и бросил. К ужасу Мохана, все свидетели и медицинские тесты подтверждают, что малыш действительно наследник семьи Чаудхари. Родители признают невестку и внука и настаивают на официальной свадьбе. Но все еще больше осложняется, когда Нина заявляет, что настоящим отцом ребенка является Раджкумар…

Двое молодых людей переступают порог загадочного дома, где их встречает странное андрогинное существо, становящееся проводником новых посетителей по многочисленным залам и комнатам. Внутри дом оказывается гораздо большим, нежели выглядит снаружи, и населен множеством сюрреалистично выглядящих существ. Чем дальше друзья удаляются от входных дверей, тем сильнее затягивает их психоделический мир видений.

В бесплодных горах находят себе приют отверженные и обездоленные, нищие и скрывающиеся от правосудия. Здесь не спрашивают кто ты и откуда, а просто помогают… а бывает и нет. Сюда приходит беременная женщина, закутанная в бесформенную шинель с чужого плеча. Здесь обитает странный мистик и маг, пишущий пророчества на камнях. Тут – родной дом для маленького юродивого. На берегах здешнего озера – кладбище несбывшихся надежд и тщетных терзаний, оборвать которые в любой момент могут стражи местной гвардии, что в вечном патруле бродят по горам и долам в поисках нарушителей неведомых законов...