О первых годах становления советской власти на Дону: напряженному, полному глубоких человеческих конфликтов и страстей времени.

«Лемма Цорна» опирается на сложно и многомерно структурированные визуально-знаковые трансформации латинского алфавита в обрамлении начитанных текстов. Во вступлении за черным экраном звучит американский пуританский букварь XVII-XVIII веков, использующий библейские мотивы. Затем одна за другой появляются 24 буквы, задавая на весь фильм ритм повтора – по секунде на каждый образ. Постепенно в немом и беззвучном режиме абстрактные буквы заменяются все время новыми словами-надписями, выхваченными из жизни Нью-Йорка, которые в следующем цикле повторов также постепенно замещаются уже неизменными, но развивающимися во времени киносюжетами до тех пор, пока не остаются одни односекундные изображения, переходящие после бывшей буквы Z в раннесредневековые теологические рассуждения о свете, материальности и совершенстве, озвученные в прежнем ритме несколькими чтецами и обрывающиеся белым экраном.

Фильм построен на классических цирковых репризах известного мима Леонида Енгибарова. Игровой сюжет следует за перипетиями внутреннего состояния главного героя, которое становится творческим импульсом к созданию и исполнению реприз.

Три дня едут в одном купе четверо пассажиров: пожилой врач, студент, привлекательная девушка и совсем юный паренек. Все это время проходит в разговорах и спорах о жизни и людях.

В горном кишлаке живет Мухаббат, мастерица национальных женских украшений. Часто прилетает в кишлак летчик сельскохозяйственной авиации Зафар, который давно любит девушку. Но отец Мухаббат, не желая, чтобы дочь покидала родные места, пытается выдать ее замуж за другого. Но любовь Мухаббат и Зафара побеждает…