Оставшиеся не у дел музыканты, желая вернуть былую славу, собираются снова и совершенно случайно оказываются втянутыми в избирательную компанию одного провинциального политика. Их задача – развлекать возможных избирателей на митингах. Скоро к компании музыкантов в качестве певца присоединяется автор песен Аллен Кларк. Очень быстро между ним и солисткой коллектива Линдой Фаррелл вспыхивает роман.

Лючия Эштон, сестра владетельного сеньора замка Ламмермур, влюблена в молодого рыцаря Эдгардо Равенсвуда, старинного врага своего рода. Узнав об этом, ее брат Энрико впадает в ярость: ведь он уже обещал руку сестры своему союзнику Артуро Баклоу. К счастью для владетеля Ламмермура, Эдгардо должен по долгу службы отбыть во Францию. Коварный Энрико использует отъезд возлюбленного Лючии, чтобы обвинить его в неверности. Поверившая брату девушка соглашается подписать брачный контракт с Артуро, но в это время возвращается Равенсвуд. Оказавшись на церемонии помолвки, он возвращает Лючии ее обещание и кольцо...

1900 год. Окленд, штат Калифорния. Мертл МакКинли закончила среднюю школу и собирается поступать в колледж. Вместо этого она случайно устраивается на работу хористкой в гастролирующую труппу водевиля, где встречает певца-танцовщика Фрэнка Берта и влюбляется в него. Вскоре Фрэнк предлагает ей выступать дуэтом. Они женятся, их дуэт становится очень популярным, но после рождения дочерей Айрис и Майки Мертл уходит из шоу-бизнеса, а ее муж отправляется в турне с другой партнершей. Несколько лет спустя Фрэнк уговаривает свою жену вернуться на сцену.

В выходной день на деревенской площади близ Флоренции проходит веселое гулянье: молодые люди танцуют и веселятся. Среди них крестьянский парень Неморино, безответно влюбленный в односельчанку Адину. Однако девушка награждает его только колкостями и насмешками, как, впрочем, и остальных поклонников. Неморино слышит разговор Дцины с подружками, они увлечены старинной легендой о Тристане и Изольде и чудесном эликсире, выпив который Изольда вмиг влюбилась. Девушкам очень хочется достать волшебный напиток. В тоже время в деревню вступают солдаты под командованием сержанта Белькоре. Его внимание сразу привлекает Адина. Белькоре не собирается долго размышлять: пусть Адина немедленно назначит день свадьбы! Девушке не по нраву самоуверенность сержанта и она отвергает самодовольного ухажера, но приглашает солдат и их командира на свою ферму. Там они подкрепятся и отдохнут. Неморино ревнует. Неожиданно судьба посылает ему помощь. В деревне появляется странствующий лекарь Дулькамара. Продажа «чудодейственных бальзамов» идет полным ходом. Обращается за помощью и несчастный Неморино, он ищет любовный напиток. Не смущаясь, Дулькамара вручает влюбленному бутылку обыкновенного вина, но предупреждает, что действие «чудесного эликсира» произойдет только через сутки. За это время плут надеется быть далеко от этих мест...

Музыкальная комедия о творческом пути двух молодых артистах, любящих друг друга, — балерины Наташи Субботиной и оперного певца Алексея Озерова.