Парня, который работает в спа-салоне, ошибочно принимают за терапевта...

Юная Юй Кимура только что пережила чудовищное потрясение – потеряла семью. Справиться со стрессом ей помогает врач-психотерапевт, молодая, обаятельная и участливая Дзинко Кандзаки. Однажды в изнуряюще жаркий день Кимуре нездоровится, и она засыпает прямо во время сеанса… А проснувшись, обнаруживает Кандзаки-сэнсэй мертвой, в луже крови.

Танеямагахара представляет собой плоскогорье примерно посередине гор Китаками. Там почти всегда облачно, так что, естественно, нередки туманы, дожди и грозы. Там есть широкие луга, где пасётся более 800 лошадей. В одном из уголков Танеямагахары вокруг костра собралась группа людей. Они собирались косить траву, поэтому терпеливо ждали рассвета...

Когда девушка по имени Кайе переезжает в Новый Орлеан из Атланты вместе со своей матерью и маленьким братом, она находит себе новую подругу Эмили, учащуюся в колледже. Они начинают проводить вместе все свое свободное время. Эмили даже помогает Кайе сбежать из дому. Их матерям не нравятся их тесные отношения. По мере того, как девушки становятся все ближе, мать Кайе начинает подозревать дочь в лесбийских наклонностях. Она думает, что это Эмили развратила ее дочь. Столкнувшись с таким противодействием со стороны общества, Эмили и Кайе должны выбирать между своей любовью и тем, чтобы соответствовать требованиям общества. Это печальная история, что и так понятно из названия фильма, который основан на реальной истории.