Дочь генерала в отставке, Марта замужем за офицером, у них подрастает маленький сын... Но разразилась война. Муж погибает на фронте. Спустя годы Марта вторично выходит замуж и вновь за офицера. Снова война... Неужели всё повторится?.. Нет, на семью старого генерала выпадет гораздо больше страшных испытаний...

Сюжет этой картины замешан на шпиономании, охватившей Европу накануне Первой мировой войны. Эльза, дочь полковника генштаба оказывается вовлечена авантюристом Моисом Штаром в историю с похищением плана военных укреплений. Оказавшись после самоубийства отца в изгнании, молодая женщина, благодаря своему таланту и красоте, превращается из изгнанницы в оперную примадонну, оруженную толпой поклонников, и находит, кажется, счастье и любовь. Но судьба неумолимо идет по следу, и трагическая развзяка неминуема...

Английский граф, мучимый подагрой, и посему суровый и раздражительный, его непутёвый сын-студент, бедный викарий и его прелестная дочь с золотым сердцем, сквайр-крестный, сельский праздник, цыганское «колдовство». Немного похоже на сказку, но сказку ироничную, почти постмодернистскую.