Нарасимха переезжает из большого города в маленький индийский городок вместе со своим сыном. Герой надеется найти здесь спокойствие и умиротворение, однако вместо этого вынужден столкнуться с новыми проблемами. Нарасимха и предположить не мог, что здесь ему придётся повстречать нескольких врагов из прошлого. Также он неожиданно встречает свою любимую женщину, с которой расстался несколько лет тому назад...

Мечта и реальность сливаются воедино, когда Митч, молодой киномеханик из Лос-Анджелеса, заворожено смотрит фильм, который показывает. Он видит себя на экране в роли главного героя, влюбляется в таинственную девушку, которая внезапно исчезнет. К досаде своего скупого босса Эда, он бросается на ее поиски, блуждая по сновидческому Лос-Анджелесу и встречаясь со странными персонажами, такими как, например, пленительная бывшая кинозвезда. Это выходящий за пределы рационального фильм о любви, одержимости и магии кино. Существует ли Лос-Анджелес? Как он играет себя в кино? Неужели реален Сансет Бульвар или магазин винтажной одежды «Бумажная луна»?