Ещё ребёнком Ким Джон-хо потерял отца - из-за неправильной карты тот заблудился и замёрз насмерть - поэтому взрослым он посвящает жизнь составлению подробной карты Чосона. Проведя 3 года в путешествиях в самые отдалённые уголки родины, Джон-хо возвращается в родную деревню и даже не узнаёт собственную дочь. Вместе с деревянных дел мастером картограф приступает к изготовлению клише для точного нанесения карт на бумагу, ведь при ручном копировании многое может исказиться. Но нет гения в своём отечестве, а точные карты - стратегически важное оружие при ведении войны, поэтому в дом Джон-хо приходят проблемы.

Тринадцатилетний Тхэ-ок влюбился с первого взгляда в свою дальнюю родственницу А-ри, когда увидел её на семейной встрече. Через 12 лет она ему пишет письма, пока он служит в армии.

Ая встречается с мужчиной Ито. Он на 20 лет старше неё, и они живут, не задумываясь о будущем. Однажды отец Аи переезжает к ним.

Ади, бывший боксёр, а теперь тренер женской сборной по боксу, из-за своего неуживчивого характера оказывается в захудалом региональном клубе. Там он находит начинающую спортсменку Мадхи и начинает её тренировать.

С событий первого фильма прошли годы, Мартин возмужал и обзавелся семьей, но его жену и ребенка убивают упыри, которых теперь ведет за собой одноглазая вампирша, известная под именем Мать. Теперь Мартин мечтает отомстить, для чего отправляется на поиски Мистера – того самого бесстрашного охотника на нечисть, который когда-то помог ему выжить.

Тано, непоседливый и непростой подросток, отправляется на юг Чили к отцу, которого не видел несколько лет. В лицее он знакомится с Чео — робким парнем, представителем народности мапуче (индейцев Чили и Аргентины), которого травят другие ученики. Они становятся друзьями, помогая друг другу преодолевать трудности: Тано учится управлять гневом, а Чео — отстаивать свою индейскую идентичность.