Действие происходит в конце XIX века на одном из горнорудных заводов. Спокойно и размеренно течёт жизнь в уездном городке. Но вот появляются «новые люди», которые вносят в жизнь городка дух лихорадочного делячества...

Джун — ресторанная певица и мать-одиночка. В ее жизни есть не только карьера, дети, но и любовь. Ее возлюбленный, Роберт, — чуткий и внимательный, но немного неуверенный в себе молодой человек.

Фильм рассказывает реальную историю жизни парня Уолтера Дэмпстера младшего, также известного как Маркова, который во время 2 мировой войны был для японцев, оккупировавших Филиппины, как бесплатная проститутка — замена женщинам. Фильм начинается с того, что показывается, как в наши дни Маркова живет в доме для престарелых геев в Маниле. Он стар, но все еще элегантен. Как-то раз он смотрит по телевизору программу, рассказывающую о присутствии японских войск на Филиппинах в первой половине 40-х годов. И видя, сколько в программе умалчивается, он решает рассказать правду

О любви воспитанницы католического пансиона и молодого священника.