Лайза не может поверить своим глазам. Она находит газету одиннадцатилетней давности, в которой на первой полосе сообщается о том, что Джонни Манчини, младший сын главы криминального клана города Нью-Джерси, убил свою невесту и бесследно исчез. Но самое ужасное, что на фотографии беглеца, помещенной ниже, запечатлен муж Лайзы, имя которого Джеймс Стоктон. Лайза осознает, что вся совместная жизнь с мужем была основана на одной большой лжи, новая личность ее супруга, бывшего гангстера, сфабрикована им для того, чтобы скрыться от правосудия... Джеймс Стоктон привык жить во лжи, но теперь спасти его может только правда!

Парень изучает межличностные отношения и ему приходится наблюдать за людьми и снимать их на камеру. Так он становится свидетелем интимной близости соседа с бойфрэндом. Включив своё богатое воображение, он начинает представлять себя на месте любовника.

История человеческих отношений на фоне различных событий 1967-1979 годов. Два друга — Анри и Жюль — рано расходятся по жизни в разные стороны. В их жизни присутствует, но совсем по-разному, девушка Эмили. Все они влюбляются, но непременно — ведут между собой переписку. Драма и любовь в картине показаны в новаторском стиле кино новой волны начала этого века.

В 1594 году в Тоскане знахарка Гостанца из Либбиано была обвинена в колдовстве и сношениях с Дьяволом. Под пытками женщина признала обвинения и в подробностях описала как и где эти самые сношения происходили. В том числе и величественный Адский Дворец, и кушанья, подаваемые на тамошних пирах, и извращенные сексуальные оргии…