Талантливый 10-летний мальчик хочет быть джазовым пианистом, к большому сожалению его преподавателя музыки, более склонного к классическому стилю. С помощью своей матери ему удается регулярно посещать местный ночной клуб, в котором он знакомится с саксофонистом-суперзвездой…

Жизнь Макса летит под откос: его парикмахерская разорилась, а жена ушла к другому. Однажды он встречает Бобо, оптимистичного бомжа с идиотскими мечтами. Казалось бы, у них не может быть ничего общего, но эта встреча меняет их жизни...

Франция, 1961-62 годы. Заканчивается Алжирская война. Семья иммигрантов из Северной Африки пытается найти свое место в социальной системе Западной Европы.

Дон Джерардо, приходской священник в маленьком южном городке, вспоминает своё детство. В середине пятидесятых годов он, четырнадцатилетний мальчик, влюбляется в Лилиану, двадцатилетнюю девушку левых взглядов, которые вызывают недовольство местной католической общины. В заброшенном сарае Лилиана открывает школу для местных детей, которые живут далеко от государственных школ, но начинает нетрадиционное обучение таким предметам, как равенство полов и контроль за рождаемостью. Разрываясь между своими чувствами к Лилиане, социальными традициями и религиозной верой, Джерардо узнаёт, что у девушки роман с женатым доктором Сатриано. В связи с этим он решает присоединиться к правым силам, которые разрушают её школу...