Послереволюционная Одесса. Мальчик-гимназист, мечтающий о карьере Шерлока Холмса, попадает в тот завораживающий кошмар, который принято называть горнилом революции.

Артиллерийская бригада заночевала в маленькой деревне. Господа офицеры приглашены на чай местным помещиком, отставным генерал-майором фон Раббеком. Во время торжественного чаепития (съехались к фон Раббеку и другие помещики с женами и дочерьми). Поручика Рябовича, заблудившегося в темноте, в комнатах старого дома, неожиданно поцеловала незнакомка. Прекрасная дама - такой она показалась поручику. Будь на месте Рябовича кто-то иной, менее романтичный, более трезвый, счел бы все это забавным приключением, но для Рябовича странный эпизод у фон Раббека, от которого реально остается только воспоминание, оказывается событием, открывшим безнадежную скудость дней, отсутствие ласки, любви, счастья.

1944 год. С целью оказания помощи голодающим районам освобожденного Донбасса было решено перегнать из Казахстана крупный рогатый скот. Эта история рассказывает о том, как группа гуртовщиков взяла на себя человеческий и гражданский долг совершить долгий тяжелейший путь по дорогам еще неоконченной войны.

Полковник в отставке Мажитов, ветеран Великой Отечественной войны, — человек с сильным и жестким характером. Он очень требовательно относится к себе, но и другим не прощает слабостей. По первому зову спешит бывший фронтовик на помощь, вмешиваясь в чужие судьбы и беды. Поэтому нелегко складываются его отношения с окружающими людьми, и в первую очередь — с самыми близкими: с женой, с падчерицей Алией и приемным сыном Сапаром, у которого крупные неприятности на работе и в семье. Не считаясь с желаниями Алии, отчим заставляет ее ехать вместе с ним улаживать дела Сапара и своего однополчанина Жумабаева. Девушка робко сопротивляется, но вынуждена подчиниться. После смерти матери Алия выходит замуж и переселяется в общежитие, посчитав, что отчим для нее теперь никто. Но однажды полковник появляется в ее новом жилище, растерянный и враз постаревший. Видя, как тяжело этот суровый человек переживает утрату жены и разлуку с той, которую всегда считал своей дочерью, Алия возвращается в отчий дом и впервые называет Мажитова папой.

В течение ужина, организованного в Париже у друзей Сесилии, она встречает Филиппа, молодого и блестящего дипломата, у которого, помимо своей привлекательности, есть много денег. Они влюбляются, и Филипп оставляет своих многочисленных подружек и забывает свои мечты плейбоя. Счастье, которое они разделяют, поглощает полностью их жизнь. Их история любви смогла бы быть обычной, если бы не поездка в Португалию...