Много забавных ситуаций ожидает участников бала пожарных: чествование юбиляра, розыгрыш праздничной лотереи, конкурс красоты и даже... настоящий пожар!

Молодая бедная девушка и солдат во время Первой мировой войны захватывают в плен австрийского генерала. Они собираются отвезти его итальянскому командованию в надежде получить награду в 1000 лир.

После многолетнего отсутствия из заморских колоний в Толедо возвращается аристократ Диего де Мендоса. Здесь он обнаруживает, что благодаря поддельному завещанию всё состояние его покойного отца попало в руки нечистого на руку губернатора де Гусмана. Вскоре дон Диего узнаёт, что оказался не единственным, кого обманул и обокрал чиновник, установивший в городе свои собственные жестокие порядки. При помощи старого друга своего отца, учителя фехтования Акуньи, и его приёмной дочери Маргариты Мендоса он собирает вокруг себя группу недовольных правлением Гусмана и его приспешников. Так в Толедо начинает действовать группа замаскированных мстителей во главе с таинственным Кастильским Соколом.

Из подвалов ужасного КГБ бежит некий фон Клаузен и просит политического убежища в американском посольстве. Однако при попытке дипломатов переправить его в США он бежит и от американцев, умудрившись похитить важную информацию. На поиски загадочного беглеца отправляется лучший агент ЦРУ — Джон Саттон. В Касабланке, куда ведут следы фон Клаузена, он сталкивается с роковой красавицей Сандрой Дюбуа, которая проявляет ненавязчивый интерес к миссии Джона. Подозревая в девушке русскую шпионку, Саттон однако решает не спешить с её разоблачением, ведь преследуют они одну и ту же цель…