Алая Дева поручает Ву и его возлюбленной Лянь Чжу ответственное задание - уничтожить таинственную лютню Феникса, оружие, обладающее страшной силой. Но во время путешествия лютню похищает банда грабителей-головорезов, и героям приходится приложить все усилия, чтобы ее вернуть, ведь в плохих руках лютня может натворить немало бед...

Селим вырос со своим дядей по материнской линии после смерти его семьи. В то время как дядя постоянно избивает его, юноша влюбляется в Хулью, дочь дяди.

Фургончик с танцевальной труппой вынужден задержаться в маленьком городке Санта-Анна из-за тяжёлой болезни одной из танцовщиц. По счастью здесь оказался приехавший на каникулы в родные места студент-медик Род, который может оказать помощь больной. Пока девушка выздоравливает, её подруги во главе с очаровательной мулаткой Лолой Гэйт дают представление в местном салуне. Вечер омрачается появлением бандитов Эль Дьябло, местного «авторитета», держащего в страхе всю округу. Его люди терроризируют население Санта-Анны, рассчитывая за бесценок скупить окрестные земли, чтобы перепродать их железнодорожной компании. Единственный, кто пытается сопротивляться злодею – Род, но его сил недостаточно, чтобы убедить сограждан присоединиться к его борьбе. Неожиданно он находит поддержку со стороны Лолы, в памяти которой бесчинства Эль Дьябло всколыхнули трагическую историю воспитавшей её фермерской семьи…