XIX век, Дикий Запад. Молодая привлекательная девушка Сьерра-Невада Джонс и её отец перегоняют стадо из Техаса в свои новые владения в штате Монтана. Об этом они мечтали очень долго и сейчас наслаждаются спокойствием и красотой новых мест. Внезапно они подвергаются нападению разбойника-индейца Начакоа и его людей из племени черноногих.

Армейское начальство решает строить форт на индейских землях, вопреки соглашению. Предупреждения скаута остаются без внимания.

По пути во Флориду из товарного вагона, куда солдаты Соединенных Штатов загрузили пленных индейцев, сумев освободиться от оков, бежит молодой апач по имени Массаи. Красивый мускулистый воин, после долгих испытаний, наконец, достигнув родных степей, вновь берется за оружие, чтобы отомстить своим бледнолицым врагам.

Ларри Делонг устраивается на работу охранником дилижансов после того, как при ограблении одного из дилижансов Дэном Мэрэди, были убиты члены его семьи. Он надеется что рано или поздно их пути пересекутся. Но и Мэрэди желает того же. Он устраивает Делонгу ловушку, желая убить его, однако злоба Пинто, оставившего связанного Делонга умирать под солнцем, нарушает его планы. Делонг освобождается и едет в город, чтобы предупредить, что Мэрэди собирается выманить шерифа с отрядом из города, а сам в это время нападет на казино. Но в городе ему никто не верит и, более того, его самого обвиняют в нападении на дилижанс. Делонгу приходится скрыться в забегаловке Фрица и предпринять решительные действия, чтобы спасти деньги и жизнь полковника Флинна, владельца казино...

Главный герой фильма Клэй ОМара, служит на железной дороге, когда получает письмо из родного городка со страшной вестью — его отец и младший брат погибли от рук неизвестных бандитов. Клэй немедленно отправляется домой, чтобы узнать правду о смерти своей семьи. Однако скоро он понимает, что сделать это будет непросто. Клэю придётся взять правосудие в свои руки, стать помощником шерифа и самому провести расследование, в ходе которого ему предстоит разобраться кто ему друг, а кто враг, и покарать убийц своих близких.

Сидящий Бык (родился примерно в 1831 — убит 15 декабря 1890) — вождь индейских племён хункпапа-сиу. Его имя на его родном языке лакота звучит как Татанка Ийотаке. Сидящий Бык возглавлял племена индейцев, противившихся переселению в резервации. 25 июня 1876 объединённые войска индейцев сиу и чейенов под предводительством Сидящего Быка в битве при Литтл-Бигхорн разбили кавалерию генерала Кастера. Это была одна из самых значительных побед индейцев в войне за свою территорию.

Агентство Пинкертона берется за расследование ограбления поезда, но, не справившись с задачей, вынуждено обратиться за помощью к одному из лучших охотников за головами.