Молодой Кри по имени Громкий Голос убивает корову, чтобы спасти от голода свою семью. Спасаясь от тюрьмы, он бежит из-под стражи и, защищаясь, убивает сержанта полиции. Констебель Дэн Кэнди решает отомстить за смерть друга.

1878 год, Аризона. Уорд Кинсмен, военный разведчик и старатель, приглашен в военный форт в качестве проводника в районе, контролируемом индейцами апачи во главе с неуловимым и коварным вождем Дьяболито. Цель операции — спасти Мэри Карлайл, дочь генерала, похищенную апачами, а также захватить Дьяболито и его соплеменников и отправить их в резервацию. Кинсмен вначале не согласен, считая, что будет очень много человеческих потерь с обеих сторон, а спасти женщину вряд ли удастся. Но поддавшись уговорам Энн, сестры Мэри, которая ему понравилась, все же отправляется вместе с военным отрядом...

Семью Джона Марстона, бывшего преступника, схватила федеральная полиция. Чтобы снова увидеть жену и сына, Марстон должен взять живым или убить своего старого друга – Билла Уильямсона.

Пенсильвания, 1859 год. Железнодорожный магнат Уолт Бреннан хочет завладеть землями фермеров — нефтедобытчиков, во главе которых стоит Питер Кортландт. В это же время в городок приезжает на гастроли со своим шоу Салли Уоттерсон со своим отцом. Когда их вагончик сгорает, погорельцам даёт приют миссис Кортландт – бабушка Питера. Скоро Питер и Салли влюбляются друг в друга.