Гейтсхолл - маленький заброшенный американский городишко. Расположенная неподалеку от кладбища и пришедшая со временем в упадок ткацкая фабрика стала прибежищем полчища крыс. Группа рабочих спускается в подвал, чтобы расчистить его. В результате аварии они оказываются в западне - в царстве страха и ужаса.

Начало 20-го века, эпоха декаданса. Время мистических сказок давно прошло. Однако душа графини Юлии все еще бродит по земле. Молодой поэт-декадент и художник из Кракова Камиль только что женился и поехал навестить своего дядюшку в старинный замок. Прошлая женщина Камиля проклинает его, а сам Камиль переезжает в особняк своей жены. После обильного дождя на кладбище размывает могилу бывшей графини по имени Юлия, а гробокопатель находит близ неё череп волчицы. Он приносит череп в особняк, одна из служанок забирает его себе. Кроме указанных лиц в особняке также проживают граф и его жена Софья с двумя дочерьми (одну из них зовут Анна), старуха по имени Агата. Старуха протестует против поселения молодожёнов в комнату, ранее принадлежавшую «проклятой Юлии», которая, по легенде, могла превращаться в оборотня. В первую же брачную ночь молодожёнам дала о себе знать графиня Юлия-оборотень...

Компания путешествующих на автомобилях подростков остановилась на ночь в якобы пустующем особняке посреди леса. Когда стемнело, появился некто в маске и началась череда кровавых убийств.

Практически полновластный хозяин города, владелец химического завода, приносящего ему очень большие доходы, мистер Джонс серьёзно болен. У него больное сердце, а тут ещё местные жители проводят митинги с требованием прекратить загрязнение окружающей среды. Следствием таких настроений людей стал случай с рождением ребёнка-мутанта. Джонс даёт задание своим подручным раздобыть живое тело для трансплантации сердца. Такого находят в гимнастическом зале, где собираются качки. Молодого человека усыпляют и привозят в клинику, которой также владеет Джонс. У молодого качка вырезают сердце и пересаживают богатею, а тело сбрасывают в находящуюся рядом реку. А в эту речку химический завод сбрасывал свои многочисленные отходы.

Говард, работник городского морга, влюбляется в красотку Кристину. Однако он слишком застенчив, чтобы попытаться завязать с ней отношения, и только когда Кристина трагическим образом погибает, Говард наконец решается признаться ей в своих чувствах. Для начала он идёт на кладбище, выкапывает её труп и относит его к себе домой...

При расследовании серии загадочных исчезновений мужчин выясняется, что в последний раз их всех видели в обществе «самой лучшей женщины» третьесортной забегаловки. Свидетелю, утверждавшему, что эта эффектная женщина не отражается в зеркале, вначале не верят...

Брат и сестра приезжают навестить могилу своей матушки на кладбище в окрестностях Питтсбурга. Брат пугает сестру рассказами о зомби, не подозревая о том, что он весьма недалек от реальности. Внезапно на них набрасывается один из покойников; брата убивают, а Барбара убегает, обнаруживая по дороге фермерский дом. Через какое-то время к нему подъезжает Бен, в бензобаке машины которого кончился бензин. Они решают остаться в доме и готовиться к обороне. Позже выясняется, что в подвале дома прячутся еще несколько человек. Все вместе они должны забаррикадироваться и переждать страшную ночь - ведь зомби не станут сидеть на крыльце и ждать, пока люди выйдут сами - они будут пытаться прорваться внутрь - желание отведать человеческого мяса в них безумно сильно.

В жизни обыкновенной школьной учительницы Марион появляется пожилой человек. Он выглядит уверенным, серьезным, спокойным. Но вскоре становится понятно, что его планы не так чисты, как можно было подумать сначала. Оказывается, он намерен оплодотворить Марион Антихристом, а сам он является главой секты поклонников Сатаны...

Молодая и симпатичная медсестричка Моника выкопала себе героя первой части - покончившего с собой некрофила Роберта Шмадтке, для того, чтобы наслаждаться его телом дома. И все было бы хорошо, не появись на горизонте молодой человек Марк, который показался Монике очень милым, и с которым у нее завязались «отношения». Однако подобный двойственный союз не мог продолжаться долго, и в конце концов Монике пришлось делать выбор...

На балу молодому князю Руневскому приглянулась Даша, племянница помещиков Зориных. Будучи приглашенным к ним в имение, Руневский не догадывался, что бабушка Даши — вампирша.