Устав быть вечным объектом насмешек со стороны учителей и одноклассников, типичный школьный ботаник Вернон принимает им же изобретённый экспериментальный препарат и превращается в кровожадного мстителя всем своим обидчикам.

Большой город – это настоящие каменные джунгли, в глубине которых, скрываясь от лишнего внимания, может таиться любой кошмар. И лишь тогда, когда кто-то потревожит его своим неосторожным любопытством, этот ужас предстанет перед нами. Однажды оператор, снимающий фильм о городских трущобах, обнаруживает обитающих в развалинах живых мертвецов, которые рыщут в темноте и пожирают человеческую плоть.

Группа приятелей-студентов проездом оказывается в маленьком техасском городке, у жителей которого давно сложилась традиция убивать всех незваных гостей.

Семь лет прошло с того дня, как Дэмиен чудом избежал смерти от руки своего отца. Теперь ему 13, и он живет вместе со своим дядей Ричардом Торном, тетей и двоюродным братом Марком. Пока юный Антихрист познает свою чудовищную силу и как ею пользоваться, за его безопасностью следят множество служителей Дьявола, жестоко уничтожая всех неугодных. Его дядя постепенно понимает, что мальчик не так невинен как может показаться, и ему открывается чудовищная правда. Вооружившись семью древними кинжалами, Торн собирается очистить мир от самой страшной нечисти на земле, но многие пытались убить сына Сатаны, и теперь все они в могиле. Сможет ли это сделать Ричард Торн или присоединится к своим предшественникам в качестве трупа?

Эммалин возвращается в родовое поместье, и в её памяти начинают воскресать жуткие события 15-летней давности, когда неизвестный убийца на глазах юной Эммалин утопил в бассейне её тётушку.

Полицейские прибывают на место происшествия, где женщина была сбита автомобилем, и задерживают двух человек. Капитан решает проверить их машину и находит видеокамеру с жестокими пытками и убийством проститутки. Полицейские решают восстановить справедливость по-своему, мучая преступников так же, как они — свою жертву. И вскоре получают от них новые доказательства еще более жестоких пыток и убийств. Но что побудило преступников так издеваться над людьми?