Начинающий писатель Мэтт работает над своим первым сценарием, когда заинтересованные продюсеры предлагают ему на волне популярности вампирского кино ввести в сюжет вампиров. Припомнив, что его дальние предки были родом из Трансильвании, Мэтт решает обыграть в сценарии старую историю про Дракулу. Парень уходит в работу с головой, и персонажи Брэма Стокера постепенно начинают подменять собой людей, знакомых ему в реальной жизни.

Пытаясь психологически справиться с конфликтами в стоящей на грани развода семье, 9-летняя Рэйчел придумывает себе двух воображаемых друзей. Но игры, в которые те заставляют её играть, оказываются далеко не безобидными, и постепенно потусторонняя парочка начинает настраивать девочку против матери.