Уже несколько лет Сиэтл терроризирует невидимый маньяк с мечом, который направо и налево рубит головы жителям города. Не способные самостоятельно поймать убийцу полицейские обращаются за помощью к известному «специалисту» по подобным случаям.

Сумасшедший вивисектор задумывает очередной эксперимент. Разделав предыдущую жертву и заспиртовав её внутренности, он похищает новую девушку и пересаживает в её тело чужеродные органы. Несчастная, не выдержав таких издевательств, умирает, но зверский мучитель не замечает произошедшего, продолжая свои безумные опыты.

Майкл — обычный писатель книг ужасов. Каждая страница его новой книги становится все более и более реальной. По мере того как выдумки становятся реальностью, Майкл понимает, что он пытается найти истину в размышлениях серийного убийцы, И так и не понятно либо это Майкл живет жизнью серийного убийцы, либо это кто-то играет Майклом, делая его основным героем рассказа.

Журналистка получает задание написать статью о случаях убийств людей и домашнего скота в отдалённом посёлке. Узнав, что жители обвиняют в зверствах легендарного монстра-вампира чупакабру, она присоединяется к экспедиции к месту его предполагаемого логова.