27-летний Макс узнает, что его одноклассница Настя, с которой они не виделись десять лет, смертельно больна — у нее опухоль, глиобластома, — и жить девушке осталось считанные месяцы. Несмотря на то, что Настя бросила Макса на выпускном вечере, поехав с его лучшим другом, парень до сих пор любит ее и начинает неравную борьбу со страшным приговором.

Обласканный солнцем тропический остров. Сюда в поисках уединения и внутренней гармонии приезжает одинокий писатель. Вернувшись с прогулки по побережью, он неожиданно обнаруживает у себя в номере таинственный чёрный конверт со странной фотографией внутри. Предавшись воспоминаниям, мужчина воскрешает в памяти давно забытые картинки из прошлого. Закаты, рассветы и нечто ещё. Мучительно знакомое, горько-сладкое воспоминание...

Пять киноновелл, объединенных общим вступлением — в черный конверт кто-то запечатывает полароидный снимок. Дальше каждый из режиссеров придумывает собственную историю.

Секретного агента Джереми Рейнса похищают загадочные незнакомцы. Одного из лучших мастеров своего дела обвели вокруг пальца и используют в качестве приманки в террористической операции. Жизнь Джереми и всей его семьи — на волоске. Счет идет на минуты, и у него остается все меньше и меньше времени, чтобы сдать похитителям секретную информацию, которую он поклялся хранить ценой собственной жизни.

Фильм рассказывает о событиях, последовавших после того, как доктор Цзян Му сделал пересадку сердца девушке по имени Лин Ян. Лин становится известно, что вместе с сердцем она получила и так называемую «трансплантация памяти», когда ей стали известны воспоминания и эмоции ее донора. Лин Ян решает узнать причину смерти человека, чье сердце ей было пересажено. В своих поисках она встречает Ма Бенке, друга покойного. В то время как в девушку влюбляются оба – и ее врач и Ма Бенке, героиню начинают преследовать мучительные видения из другой жизни…

Однажды проснувшись, мужчина обнаруживает, что потерял память. Он ничего не помнит, в голове только некоторые несвязные обрывки воспоминаний. Через некоторое время ему наносит визит человек в черном, называющий себя Песочником. Мужчина его не знает, но человек в черном утверждает: он — его друг, а пришел для того, чтобы помочь вспомнить события, происходившие с ним в прошлом.

Муж Шейн выглядит внимательным и добрым, но за закрытыми дверями он превращается в настоящее чудовище. Зная, что он никогда не позволит ей уйти, Шейн решается на поступок, который, как она думает, освободит её...

Человек прячется в пустом доме от преследующих его полицейских. Тревога и голод вызывают у него галлюцинации, но в конце концов ему приходится столкнуться с самой темной частью собственной души.

Жизнь судмедэксперта оказывается под угрозой, когда она узнает обстоятельства убийства ее дочери.

Трое друзей отправляются в дальнюю поездку. Один из них берёт с собой видеокамеру и снимает всё, что видит в пути. Он замечает, что лица некоторых людей искажены, а вскоре эти люди погибают...