Дело начинается в Швейцарии, где Шерлок Холмс спасает изобретателя бомбардировочного прицела, который союзники хотят спрятать от Нацистов. Но по возвращении в Лондон, кажется, что изобретатель не тот, кем он представлялся.

Команда охотников за головами, недавно вышедших из тюрьмы, отправляется в Германию в поисках Гитлера. Они получат миллион долларов, если смогут его отыскать.

«Чёрные драконы» — самое могущественное тайное общество Японии. Перед началом второй мировой войны нацисты посылают к «чёрным драконам» доктора Мельхера, который превращает шестерых японцев в точные копии шестерых видных американских капиталистов. План очевиден — подменить ведущих западных промышленников подставными людьми для последующего военного саботажа. Доктор Мельхер получает специфическую награду за свои труды — пожизненное тюремное заключение в целях неразглашения этого плана. Но однажды Мельхеру всё же удаётся бежать...

Спустя год после загадочного исчезновения их подруги Эвелин в йоркширском лесопарке, две коллеги-учительницы вновь приезжают туда. Застигнутые непогодой, они оказываются в лесном доме пианиста и ветерана войны Стивена, которому возможно что-то известно о судьбе Эвелин.

Один за другим погибают недавно избранные на свои должности мэр Дэниэлс и окружной прокурор Тернли, которые поклялись избавить город от преступности. Влиятельные заказчики убийств пытаются направить следствие по ложному пути. И тогда за расследование преступлений берутся судмедэксперт Гордон МакКей и его помощница Джейн Митчелл.