Джули — стриптизерша, и ее мужу это, по понятным причинам, не нравится, но менять работу она не намерена. Зато её работа очень нравится владельцу клуба Чарльзу. Муж, чтобы не чувствовать себя совсем обделенным, сам решил расслабиться со знакомой риелторшой, пока Джули разыскивает свою подружку Эми...

На даче за костром народ начинает травить байки. Одна девица поведала народу историю про клоуна, которого пригласила семья провести день с их ребёнком. После ухода клоуна на следующее утро родители обнаружили дочку, разделанную на части. Клоуна линчевали — забили до смерти досками... После страшилок народ продолжал пить, веселиться, но клоун-убивец был готов приступить к кровавой бане.

В одном поместье произошла жуткая кровавая бойня. Ночью туда пробрался неизвестный в клоунской маске и при помощи ножа для разделки мяса расправился с 11-ю людьми, изуродовав и расчленив их тела. Убийцу так и не нашли, а на месте преступления в живых осталась девочка, которая, несмотря на тяжёлое ранение, сумела чудом выжить, но потеряла память. Прошло несколько лет, девочка выросла и уже завела себе парня, за которого подумывала выйти замуж. Только вот в последнее время её стали преследовать кошмары той ужасной ночи: постоянные галлюцинации, в которых она видит каких-то уродов с обезображенными лицами и телами, то и дело снующих близ неё и пытающихся с ней заговорить.

Синтия и Моргана — сёстры, но помимо этого у них нет практически ничего общего. Первая — амбициозная и сексуально раскрепощённая девица, вторая наоборот — тихоня и скромница. Но родственные связи много значат, и когда Синтия случайно убивает приятельницу по колледжу, Моргана помогает ей закинуть труп в багажник, после чего сёстры отправляются искать место, где можно избавиться от тела.

Мафия бессмертна и почти всесильна. Однажды связавшись с этими людьми, человек навсегда становится от них зависим. Правда, взамен он получает власть, могущество и бесконечный секс…