Неподалёку от горной деревушки найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Главным подозреваемым становится автослесарь Сон, так как он недавно повздорил с покойным и, вроде бы, угрожал того убить. Пока полиция не особо старается расследовать это дело, Сон решает найти убийцу сам.

В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ купил уже почти всех. Один из его псов — полицейский детектив Хан До-гён — тайно выполняет работу по устранению ненужных и подкупу нужных мэру людей, а мэр оплачивает лечение его смертельно больной жены. Однажды во время одного такого грязного дела Хан случайно убивает своего коллегу-полицейского и сваливает преступление на обдолбанного отморозка, которому только что дал деньги на устранение свидетеля для мэра. Воспользовавшись ситуацией, прокурор Ким Чха-ин вынуждает детектива записывать все разговоры с мэром Паком. Хан оказывается меж двух огней в месте, где слишком много хищников на квадратный метр.

Предстоит самый важный футбольный матч года, и тренер Лассе пойдёт на всё, чтобы победить. Он подговаривает юного Тобиаса нанести травму лучшему игроку команды соперника. Последствия этого поступка ужасны, а вся вина ложится на Тобиаса.

Эндрю Иган устраивается работать преподавателем, чтобы поддержать свою карьеру стендап-комика. По мере того как все более встревоженный Эндрю знакомится со сферой юмора и её участниками, он подозревает, что один из учащихся пытается добиться его увольнения и что предыдущий преподаватель ушёл не по собственному желанию.

Неконтролируемые трансформации Игоря в окружающих вынуждают его отправиться к единственному человеку, который может это остановить.