Айрис кажется, что она сходит с ума. Чтобы избежать этого, ей придётся столкнуться с прошлым и отправиться в заброшенную психиатрическую лечебницу, в которой она была в детстве.

Эмили — школьница со склонностью к рисованию. Но рисует она страшные комиксы — сцены насилия и убийств. И причина для этого есть. Однажды её отец устроил кровавую резню, и теперь отбывает срок в психиатрической лечебнице. Однажды он сбегает из клиники и устраивает кровавый террор Эмили и её школьным друзьям.

Агент по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака и оружия Хэнк Харрис преследует Арнульфо Рубио - молодого человека, который торгует оружием между США и Мексикой. После того, как Харрис допускает грубую ошибку, Рубио принимает отчаянное решение: он похищает агента и увозит его в Мексику. И пока двое явных врагов медленно сближаются, их поджидает опасность. Единственный выход из ситуации - доверять друг другу.

Главный герой считает себя чем-то вроде древнеримского сикария, хладнокровного убийцы, живущего специфическими нуждами общества, а именно — необходимостью периодического устранения отдельных его представителей. Он считает себя тенью в ночи, неким присутствием, которое вы ощущаете, но не видите. Он — та дрожь, от которой у вас гусиная кожа, когда приходит осознание, что вы не в одиночестве. Он — ночь, которая усиливает ваши страхи. Он — молчание, которое топит ваши крики. Вся философия этого проникновенного особенным умом и цинизмом человека раскрывается перед зрителем на фоне его убийств, сделанных за одну ночь. Не убив заказанную жертву, киллер понимает, что не просто нарушил контракт и кодекс неписанной чести, но и открыл себе дорогу туда же, куда ещё недавно отправлял своих жертв. Его единственный шанс на спасение состоит в том, чтобы быть быстрее тех, кто способен свести с ним счеты. За одну ночь он должен совершить невозможное....

В маленький европейский городок, где живут сёстры Айя и Мирра, пришла неизвестная болезнь, которая унесла жизни многих горожан. После смерти мамы заболевает младшая Мирра. Понимая, что обычная медицина бессильна перед болезнью сестры, Айя обращается за помощью к близкому другу семьи, приходскому священнику отцу Герману. В его доме Айя случайно находит книги, далёкие от традиционной религии. Она узнаёт, что только проникнув в больное подсознание Мирры и отыскав истинную причину её болезни, она получит шанс на спасение сестры. Айя готова пройти страшный ритуал, погрузиться в недра подсознания и встретиться лицом к лицу с обитающими там демонами.