Начало 50-х годов. Необычные для черноморского побережья заморозки погубили на опытной ботанической станции апельсиновые деревья, предназначенные для выведения новых сортов. Остался только один экземпляр, который нечем опылить.

Фильм рассказывает о мальчике-сироте по имени Йирка, который живет со своим дедушкой уединенно на берегу реки. Все свободное время Йирка проводит на реке, увлекаясь рыбалкой. Он умеет даже приручать карпов, так, что они приплывают на его зов и берут корм из его рук. Но Йирка одиночка, он считает, что превосходит других мальчишек, а те в свою очередь, насмехаются над ним. Мечта Йирки — поймать здоровую щуку, но в одиночку он этого сделать не может. В итоге до него доходит, что хвастливость и отшельничество не относятся к полезным качествам.

В основу фильма положена старинная легенда о возникновении Варшавы, о доброй волшебнице Мазовецких лесов Сирене, ставшей покровительницей города.

Истории про хулиганские проказы малолетних сорванцов Макса и Морица.