Когда десятилетний Вилли был эвакуирован из восточного Лондона, его выбрал к себе тринадцатилетний Зандер — сын капитана армии, в качестве компаньона в прекрасном загородном доме. Отношение Зандера к нему было высокомерным и издевательским. Вилли не хотел стрелять в птиц, играть в солдатики и заниматься боксом. Его друзьями были только няня Зандера и молодой солдат Блейк. Его отец покинул армию и оказался в соседнем лесу, няня дает ему пищу ночью, но в панике Блейк стреляет в него.

Эта телевизионная сказка повествует о необыкновенной истории любви. Принц влюбился в красавицу с портрета, который был спрятан в башне замка. Не находя покоя он решает отправиться на поиски красавицы. Тем временем Королева, мачеха Принца, желая от него избавится подсылает к нему убийцу...