Вернулся молодой нефтяник с промыслов и пошел на выставку картин, где встреча с новыми знакомыми закончилась кошмаром — девушку изнасиловали, а его смертельно ранили. Тогда его друг начинает мстить клану мафии, применяя каратэ.

В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси, согласно директиве фюрера началось осуществление операции под кодовым названием «Клетка обезьяны»: над мирными жителями, проводились медицинские эксперименты по превращению их в «биороботов». После войны в одну белорусскую деревню приезжает пожилой немец, разыскивающий могилы немецких солдат. Это заставляет местного жителя Гордея вспомнить о трагических событиях военных лет...

Фея похищает юношу необыкновенной красоты. Однако, ее ждет разочарование: прекрасный Арлекин оказывается неотесанным деревенским простаком, неспособным ответить на ее чувство.