Никоперникус предложил Говарду снова отправиться с ним в Нилбог и всё-таки спасти от зомби забытого там в прошлый раз индуса Корнелиуса. Когда Говард наотрез отказался, сильно разочарованный Никоперникус присоединился к отряду спецназа, идущего лесной тропой на поиски зловредного доктора Ночеса. Сам же Ночес сотворил похотливого двойника Говарда и выслал его навстречу отряду с задачей отыскать и выкрасть легендарную Отмычку. Настоящий Говард тем временем получил из Нилбога посылку. В посылке сидел монстр-кролик, который укусил его и заразил зомби-вирусом. Таким образом Говард поневоле оказался вынужден вернуться в проклятый городишко, чтобы найти лекарство. Туда же погнал Говарда и вновь явившийся ему личный демон, успевший к тому же поменять пол. Вот так, в компании дьяволицы, лепрекона и пирата-гея, Говарду и пришлось тащиться в Нилбог в третий раз.

Джефф узнает, что он прямой потомок известного писателя Г.Ф. Лавкрафта. Также он узнает, что монстры Лавкрафта существуют и в реальности угрожают человечеству. Джефф и его лучший друг Чарли предпринимают рискованное путешествие, чтобы предотвратить пришествие на Землю зла по имени Ктулху…