В августе 1814 года, британские войска захватили и сожгли Президентский дворец в Вашингтоне, а сенатор Кроуфорд от Луизианы планирует с британскими морскими офицерами напасть на Новый Орлеан. Они хотят привлечь на свою сторону знаменитого пирата Жана Лафитта, который, имея под своим началом более тысячи пиратов, держит под контролем Бараторию, территорию дельты реки, которая соединяла город с океаном. Он не присягал на верность ни одной стране, но явно питает слабость к американцам, предпочитая не нападать на суда под американским флагом. Но пираты есть пираты и однажды один из его капитанов нападает на американский корабль и, ограбив его, топит вместе с пассажирами. Спасается только одна молоденькая голландская девушка Гретхен, которая влюбляется в Лафитта. Сможет ли Лафитт убедить американские власти в своей преданности? Сможет ли Гретхен добиться взаимности от Лафитта, когда он влюблен в другую девушку, богатую и знатную?

Король Франции Людовик XI находится в отчаянном положении. Он осажден в Париже бургундцами и подозревает, что при его дворе есть предатель. Переодевшись, он идет в кабак, чтобы увидеть, кто принимает сообщение от врага. Находясь там, он забавляется выходками поэта Франсуа Вийона, который украл еду из королевского склада. По ходу дела Вийон, угощая друзей, хвастается, чтобы он сделал, если бы он был королем. Во время затеянной драки от руки Вийона погибает главный констебль Д’Эссини, прежде чем он арестован как предатель. И хотя Людовик раздосадован потерей ниточки, ведущей к главному изменнику, он в шутку назначает Вийона новым констеблем, хотя планирует его казнить через неделю…

Гуфи за рулем, Микки на кухне, а Дональд в постели в оборудованном доме на колесах Микки. Когда Гуфи идет завтракать, он ставит машину на автопилот, который увозит героев на опасную горную дорогу. Обнаружив это, Гуфи случайно отцепляет прицеп, отправляя его по опасному пути. Ситуация чуть было несколько раз не закончилась катастрофой, пока рассеянный Гуфи не вернулся за прицепом.

Действие картины происходит в неспокойной колониальной Индии (современная граница между Пакистаном и Афганистаном). Стараясь заручиться поддержкой местного и вполне миролюбивого раджи, с ним подписан договор о мире и расположении миссии англичан рядом с княжеским дворцом. Княжество раджи является ключевым в неспокойном районе за 4 дня пути на север от Пешавара, где расположены главные силы британцев и живет губернатор. У раджи есть наследник — юный принц Азим, которого старый раджа пытается до времени уберечь от войны. Во время визита английского представителя Каратеса принц подружился с юным британским барабанщиком Биллом, который учит его барабанному бою. Они даже придумали собственную барабанную дробь, которую принц будет отбивать во время парадов. Но совсем не хочет мира младший брат раджи Гхал, который замыслил переворот и злодейское истребление и самого раджи, и его наследника, чтобы полностью завладеть не только княжеством, но и поднять бунт против англичан. Принца спасают верные слуги, и настанет время, когда именно умение бить на барабане пригодится принцу. Он своим барабанным боем предупредит британцев о надвигающейся опасности…