Молодой парень по имени Роберт Ко приезжает из Америки в Китай в поисках жены китаянки. По прибытии он знакомится с молодым парнем по прозвищу Тигр, который тоже не прочь жениться. В это же время молодой мастер Ма делает предложение лучшей невесте города А Мэй Ян и получает согласие, при условии,что он победит в поединке саму А Мэй, ее сестру и ее брата. Потерпев поражение, Ма решает пойти другим путем. Он объявляет награду тому, кто победит семью Ян, рассчитывая на то, что победитель получит деньги и отдаст ему А Мэй. Среди многочисленных желающих попытать свое счастье оказываются Роберт Ко и Тигр, которые вовсе не намерены отдавать кому либо А Мэй и к тому же они оба в нее влюбляются...

Мальчишки есть мальчишки... Их всегда влекут к себе тайна и риск. Их игры иногда настолько тесно вплетаются в реальную жизнь, что перестают быть безопасными. Но разве смогли бы они помочь выследить и обезвредить банду преступников, если бы были иными по натуре? И если бы с ними не было удивительной девчонки — повелительницы всех окрестных собак...

Берлин. Середина 30-х годов. Власть захватили нацисты. У десятилетнего Карла, мальчишки из рабочей семьи, каникулы. Прекрасное время – ведь можно не ходить в школу. Но и со своей улицы ему, сыну коммуниста, уходить небезопасно. Фашисты убили его отца, и самому Карлу также уже пришлось столкнуться с суровой действительностью. К тому же он не догадывался, что в коварном плане нацистов ему отводилась важная роль. Его ждут тяжёлые испытания, от него требуются мужество, стойкость и осторожность.

Мастер меча и мастер копья на протяжение многих лет безрезультатно спорят, какое оружие лучше. В старости они понимают, что надо кому-то передать своё мастерство и находят учеников, но в спор вмешивается давний враг мастеров и убивает обоих. И только объединив усилия, ученики смогут отомстить за смерть наставников.