Музыкальный фильм по мотивам восточной сказки «Тысяча и одна ночь».

Этот рассказ был бы ненужным подражанием, если бы он не основывался на истинном происшествии и не показывал, как далеко в глубь человеческой жизни уходят корни всех сюжетов, которые лежат в основе великих произведений прошлого. Таких сюжетов не много, но они вновь и вновь оживают, всякий раз в ином обличье, и тогда рука невольно тянется их запечатлеть.

Солист популярной группы «НА-НА» Владимир Левкин опаздывает на концерт и руководитель Бари Алибасов выгоняет его из ансамбля. В это время группа отправляется на гастроли теплоходом «Дмитрий Шостакович». Ребята советуют Володе Левкину переодеться в женское платье и отправиться вместе со всеми в круиз. После веселых приключении, все образуется и в финале группа исполняют песню в полном составе.

В фильме демонстрируются различные варианты исполнения севильяны.

Молодой человек живет в маленьком городе вне пространства и времени. Однажды его размеренную жизнь нарушает музыкальная группа, которая приезжает с гастролями. Попав на концерт, главный герой понимает, что это именно та музыка, которая не дает ему покоя...