Фильм повествует о молодом учителе музыки, прибывшем в отдаленную горную деревню, где знакомит детей с музыкальным миром.

Этот фильм посвящается всем танцорам... особенно тем, кто посвятил свою жизнь развитию своего искусства задолго до появления кинокамеры.' Так написано в предисловии к фильму. Но основное внимание этого уникального собрания, сопровождаемого увлекательнейшим рассказом звезд этого мира, уделяется танцам в кинематографе, начиная с немого кино и кончая современным брейк-дэнсом. Картина будет в первую очередь интересна для тех, кто увлекается танцами, мюзиклами и историей танцев.

Парень-сойка Захария и девушка-сойка Кетеван любят друг друга, но отец Кетеван противится их браку, да и друзья с подругами не понимают чувств влюблённых. Однако когда за дело берётся старый пройдоха-ворон, всё, казалось бы, заканчивается хорошо, и можно праздновать весёлую грузинскую свадьбу. Правда, сам ворон, кажется, другого мнения... Только благодаря вмешательству орла — царя птиц — всё встаёт на свои места.

Фильм - своеобразный бенефис Людмилы Гурченко. Ее героиня - артистка «песенно-развлекательного» жанра, которая мечтает сыграть настоящую драматическую роль. И вот к ней попадает сценарий ее мечты, и ей предстоит убедить режиссера в том, что она сможет отказаться от наработанных годами работы на эстраде «штампах» и справиться с этой ролью.

Кинобалет на музыку Александра Скрябина «Поэма огня».

Экранизация одноименной оперы-буф Жака Оффенбаха.