Фильм рассказывает о Москве. Город показан таким, каким его видят иностранцы. Картина состоит из нескольких музыкальных номеров, каждый из которых демонстрирует одну из достопримечательностей города или просто одну из вещей, которыми гордятся русские: Московский метрополитен, государственный университет, спорткомплекс Лужники, знаменитый русский балет, классические песни и танцы и, конечно, традиционные русские матрёшки.

В Испании проходит национальный отбор на международный конкурс поп-музыки. Естественно, победителем на нем становится песня, полностью отвечающая вкусам консервативного жюри. Это не нравится молодым поклонникам зарождающейся рок-музыки, фанатеющим по модным британским группам, покорившим Европу в конце 60-х годов. Они решают устроить бойкот официальной эстраде и устроить свой собственный конкурс, победить в котором должен самый достойный из числа тех, кто видит своих кумиров в группе The Beatles.

Музыкальный фильм с участием популярного ВИА «Орэра». Ребята после концерта спешат на теплоход, который должен отвезти их на гастроли в Австралию. Но по дороге в порт автобус испортился и они опаздывают на теплоход. На следующем теплоходе нет мест, но там нужны матросы. Ребята решают устроится матросами. К сожалению, им придется отправится в путешествие без Вахтанга Кикабидзе, которого не пропускает медкомиссия. После веселых приключении, ребята добираются до Сиднея, где они встречают Вахтанга, который добрался до Австралии, устроившись стюардом в Аэрофлоте.

В фильме: 1. Лебедь (Сен — Санс) 2. Раймонда (А. Глазунов) 3. Прелюдия (И. — С. Бах) 4. Кармен — сюита (Ж. Бизе — Р. Щедрин)

Страдающий меланхолией Принц, чтобы излечиться, пускается в поисках трех апельсинов в опасное и увлекательное путешествие. В одном из апельсинов он находит свою избранницу Аделит и навсегда излечивается от хандры.

Глория решает, что её призванием в жизни является служение Богу, и отправляется в монастырь, где девушке назначают послушанием работу медицинской сестрой в больнице. Здесь она становится ассистенткой доктора Санхурхо — человека дотошного, скучного и педантичного, которого страшно раздражает весёлый характер его новой помощницы и её лёгкое отношение к жизни. Однако вскоре доктор обнаруживает, что и шагу не может сделать без бесшабашной сестры Сакрифисио, которую обожают все пациенты и уважает весь больничный персонал...

Армейская часть отправляется на маневры. Вместе с солдатами в поле едет и лейтенант медицинской службы Фабрицио, жених дочери полковника Бьянки Николетты. Однако девушка, подозревая жениха в излишней лювеобильности, решает лично проследить за его поведением. Переодевшись в солдатскую форму и подделав документы, она под видом рядового Николы Бьянки проникает в полевой лагерь. А здесь и без нее все идет кувырком. Один из солдат, не зная с кем оставить сына, тайно привозит его с собой; другой, будучи в гражданской жизни «мажором», немедленно принимается нанимать себе «денщиков»; пара унтер-офицеров, ответственных за связь с координатором учений, тем самым полковником Бьянки, теряет ключ к шифру и вынуждена самостоятельно придумывать текст шифрограмм, а командир роты капитан Ре озабочен собственным разводом.

Король женился на умной и красивой крестьянской девушке, но сам был не очень-то умен, и превосходство жены оскорбляло его. Он прогнал жену, разрешив ей, однако, захватить с собой то, что ей всего дороже. Она дала королю сонное питье, а когда он заснул, унесла его в свою хижину: он и был ей всего дороже. Растроганный король вернул жену во дворец.