Веселый и любопытный Солан и его друг – пессимист и меланхолик Людвиг – живут в маленькой деревушке вместе с изобретателем Реодором Фельгеном. Спокойную жизнь героев омрачает лишь одно – в канун Рождества в деревне до сих пор не выпал снег. Реодор, желая порадовать друзей, создает самую мощную в мире снежную пушку. Но, к сожалению, есть человек, который хочет использовать машину в корыстных целях – это редактор местной газеты Фриман. Чтобы повысить продажи своего издания, Фриман обещает читателям рекордное количество снега – и, конечно, для этого ему понадобится изобретение Реодора. Редактор своими действиями вызывает настоящую снежную бурю, и тогда Солана и Людвиг решают бросить ему вызов, чтобы остановить разбушевавшуюся стихию и вернуть Рождество.

История начинается с того, как смурфики услышали рассказ местного жителя о существующей давно легенде о Смурфной лощине, в котором постоянно происходят какие-то невероятные вещи. Старый рассказчик говорит о том, что лощина - это очень страшное и опасное место, посещать которое не желательно. Но смурфы решают раз и навсегда покончить с угрожающей всем Смурфной лощиной и изучить ее феномен.

Зловещий доктор Хаммер, прячась на консервной фабрике, вывел агрессивных сардин и сгенерировал мощный лазер, способный растопить все льды на планете и затопить её. Спасать мир отправляется агент Фокс.

Первая часть мультфильма – философская притча о жизни на музыку «Интродукция и Рондо-каприччиозо» Сен-Санса. Второй сюжет на «Элегию» Массне – история о молодых влюбленных, которые ничего не замечают вокруг себя и одержимы только своими чувствами. Третий сюжет основан на легендарной композиции Луи Армстронга «Let my people go».

С тем, чтобы зритель угадал в фамилии ИЛЬФИПЕТРОВ отдельных Илью Ильфа и Евгения Петрова, авторами собрана впечатляющая доказательная база: живые свидетельства добыты в Москве, Одессе, Ярославле, Париже, Нью-Йорке; в точном повторении маршрута «Одноэтажной Америки», в чудом сохранившихся семейных архивах.