Фильм — исследование сакральных пространств, существовавших с древних времен и попытка рассмотреть этот вид человеческой деятельности как жанр современного искусства. Нахождение гармонии в синтезе музыкально-звуковых пространств из различных религиозных конфессий при визуальной поддержке в виде современной анимационной картины сотканной из духовно-сакральных символов.

История о мальчике, который переезжает в новый район и там впервые влюбляется в девушку гораздо старше его, живущую по соседству.

Страшная история о девочке со счастливым концом.

Как маленькая мышка стала большой артисткой.

Видеоряд, в котором черно-белые кадры перемешались с надписями, плакатами и вырезками из газет, иллюстрирует стихотворение поэта Николая Олейникова, редактора журналов «Чиж» и «Еж», известного под псевдонимом Макар Свирепый.

Действие фильма состоит из восьми частей, каждая из которых рассказывает об определенном этапе в развитии кино. Например, в первой части мы видим, как в городе появляется первый кинотеатр. Афиши с фильмами оживленно расклеивает местный художник, молодая энергичная девушка собирает за вход монетки, а суровый техник крутит ручку проектора. На экранах идет «Стенька Разин» – хит советского киноискусства. Люди толпой валят в кинотеатр, и постепенно из диковинного развлечения кино превращается в общедоступное удовольствие…

В мрачный заснеженный Петербург приезжает группа веселых музыкантов и устраивает в городе настоящий праздник.

Альманах мультфильмов по мотивам сказок народов России.

История демона, пытающегося найти работу по запугиванию во сне.