Анимационный фильм по сюжету знаменитой серии хайку Мацуо Басё «Зимние дни». Это 35 анимационных хайку, созданных 35 знаменитыми аниматорами со всего мира.

Со временем в офисе все поменялось. Тираничный гиппопотам Брок заменен, теперь за сотрудниками наблюдает геккон Мартин. Но что это изменит для штата цыплят? Как справится с этим секретарша? Когда непритязательный рабочий становится боссом – результат может быть только один.

Человек попадает на прием к доктору, но это не обычный осмотр. У человека в голове огромный шприц. Из шприца сочится липкая желтоватая жидкость, которая превращается в двух людей зловещего вида. Эти два трубочиста очищают мозг жертвы от всех воспоминаний. Что творится в голове у человека?

Когда-то остров Киам был райским местом и на немправил добрый Магараджа. Но однажды злодей Мало убил правителя острова и отнял трон у наследного принца Шивы. Коварный Мало заточил принца в темницу, которая находилась в подземном лабиринте дворца и объявил жителям Киама, что убьет Шиву, если они попытаются восстать. И тогда старый мудрец Свами с помощью программиста Агни вошел в контакт со Светом Кристалла. Так он называл девушку Нарву, несущую в себе лучезарную невинность и рожденную от того же астрального соединения, что и принц Шива. Только она и ее любовь могли спасти принца и вернуть мир на остров Киам!

“Полтора кота” – кличка огромного рыжего кота, которого так прозвали за размер и буйный нрав и на которого был очень похож юный рыжеволосый поэт. Главный герой фильма – мальчик, похожий на детские фотографии Иосифа, который мечтал пойти во флот, но его не приняли из-за национальности. Это мальчик, который “ни на минуту не забывал, что он сын фотографа”, – и в фильме старые фотографии становятся явью. Это мальчик, который рисовал, и фильм сделан по его рисункам, которые оживают, незаметно перетекая в снятые сегодня документальные кадры. Это мальчик, который попадает в советскую школу, где преподают что-то советское, превращающееся на школьной доске в кинохронику известных агрессивных выступлений вождя мирового пролетариата...

В фильме последовательно соединены вместе короткометражные ленты Владислава Старевича «Маленькая уличная певица» (1924), «Маленький парад» (1928) и «Волшебные часы» (1928).