Очередной фильм из серии о проказливых обезьянках и их вечно занятой маме.

Своеобразное поэтическое произведение мультипликационного искусства, цель которого познакомить с творчеством Пушкина.

Далекое прошлое... Люди только-только начинают превращаться в самих себя из обезьян. А житейские проблемы уже тогда поражают своей современностью...

О бережном отношении к своим вещам и игрушкам.

О приключениях гномиков в стране сказок.

Призыв к экономии энергоресурсов и воды.

В анимационных экспериментальных фильмах Гарри Смита обыгрывается динамика взаимосвязанности и взаимозависимости форм и образов, перенесенных из культуры американских индейцев, буддизма, психоделики, кабаллы, шаманизма, алхимии, джаза, математики, сюрреализма в единое пространство свободного взаимодействия. В антологию вошли 7 исполненных в различных техниках отрывков, созданных с 1939 по 1956 год.

Об удивительном событии, случившимся однажды в пионерлагере. В отряде появился новы воспитатель, которого ребята прозвали Борода. Мальчик Петя заметил, что у нового воспитателя довольно странное поведение — утром он бодрый и веселый, а к вечеру становится печальным и угрюмым. Заглянув как-то вечером в комнаты Бороды, Петя с удивлением заметил, что воспитатель стоит на... голове. Петя поспешил поделиться увиденным с Таней и вместе они решили выяснить, почему Борода любит стоять на голове...

Притча о столкновении танка с «мирными» игрушками. Рука ребенка останавливает войну.

Мальчик увлечен автоматическими играми с воображаемым противником, и с трудом останавливается, когда его соперником в игре становится живой сверстник. Спорт и живая игра оказываются увлекательней виртуальных.

О трагической судьбе и творчестве эстонского художника Юло Соостера.

Расположенную на острове старую деревню спешно выселяют, потому что рядом построена плотина гидроэлектростанции и на месте острова планируется водохранилище.

Однажды ночью к молодой женщине является чёрный пес и увлекает её в мифопоэтическое путешествие по собственным мечтам.

О том, как поссорился старик с совой.

Парадоксальная игра с пространством, совершаемая при помощи двух людей, квадрата и красной верёвки.

Сюжет мультфильма рассказывает о жизни цирка, что происходит на арене и за кулисами.