Герои этого мультфильма — две женщины и два мужчины — с утра выходили, каждый по отдельности, из дома и принимались напряженно что-то искать в черно-белом и уродливом советском мире, полном хамства и агрессии, очередей и бюрократии. Женщина пыталась достать яблоки, мужчина — костюм с белыми брюками, другой герой — какую-то официальную бумагу с разрешением. В результате, с унижениями и потерями достав то, что им нужно, они вчетвером собирались в саду и располагались в композиции «Завтрака на траве» Мане...

Эта знаменитая история по мотивам романа Мигеля де Сервантеса рассказывает об удивительных приключениях дворянина Дон Кихота Ламанческого, который облачается в старые доспехи и отправляется в рыцарский поход по Средневековой Испании, чтобы защитить справедливость и сделать мир лучше. Его верный оруженосец Санчо Пансо отправляется в путь вместе с ним и разделяет со своим хозяином все тяготы рыцарского похода.

По мотивам рассказа С.Мкртчан «Самый старый сапожник».

Познавательный фильм из цикла «Рассказы о профессиях» о производстве молока и о том, как оно полезно.

История проволочного человека, который защиту себя от окружающих довел до абсурда, переделав жену, собаку в колючую проволоку, и отгородил себя от окружающего мира.

По мотивам сказки «Horton hears a Who» писателя и мультипликатора Доктора Сьюза. В основе рассказа - история слона Хортона, который спасает жизни крошечных жителей одуванчика.

По рассказу Бориса Шергина «Для увеселения».

По мотивам сказок Братьев Бондаренко «Особое место», «Пёс» и «Арбуз».

Поэтическая экранизация рассказа Ивана Сергеевича Тургенева.