Ранним утром встретились пчёлка Валли и человечек Андре...

Мальчишка с кастрюлькой каши в руках садится перед телевизором и начинает смотреть фильм. На экране два соперника-ковбоя, напевая песню, устраивают зрелищное побоище.

Рассказ об одном из домов, где обитают те, кто вынужден выбирать жильё по самой низкой цене. Здесь живут бедные, которым приходится каждый день бороться за существование. Но несмотря на трудности, люди не теряют мечты и помогают друг другу в трудный момент.

В Праге марионетка-профессор с металлическими щипцами вместо рук и открытой книгой вместо шляпы берет мальчика в ученики. Сначала профессор убирает пух и игрушки из головы ребенка, оставляя его голову без верхушки на протяжении большей части фильма. Затем профессор учит парня иллюзиям и перспективам, исследованию объекта через изучение работ рисовальщиков, познанию объекта и миграции форм. Потом ребенок притаскивает коробку с тарантулом, а профессор засовывает в нее «руки» и описывает, что он чувствует. Когда мальчик получает последний урок анимации и создания фильма, профессор дает ему мозги и его собственную открытую книгу-шляпу.

История про пари на скачках железнодорожного магната Лилэнда Стэнфорда. Он пользуется услугами фотографа Эдварда Майбриджа, который придумал систему анализа движения.

Шарик купил себе на зиму вместо валенок кеды, Матроскин обозвал его балбесом, и друзья друг с другом не разговаривали. Дядя Федор тем временем ремонтировал с папой «запорожца», а маме все надоело. А на Новый год папа с Федором решили поехать в Простоквашино проведать Шарика с Матроскиным, которые уже начали раздел имущества… Там все и встретили Новый Год — даже мама на лыжах приехала!