Испанский миллиардер желает породниться с семьей Эспиноза и оставляет наследство в тридцать миллионов тому из своего рода, кто женится на представительнице этой семьи до исполнения 100 лет со дня его смерти. Если за это время семьи не породнятся завещанные деньги уходят в пользу государства. До настоящего времени свадьба между представителями семей была невозможна, поскольку в роду Эспиноза рождались младенцы мужского пола. И только последняя представительница Эспинозы наконец оказалась девочкой…

Лоуэлл Блэкфорд наделен не только композиторским даром, но и даром гипноза, из-за которого чувствует себя отшельником. Однажды он отправляется на поиски бродвейского издателя для своей симфониетты, но случайно оказывается на прослушивании в студии, где встречает певицу Джинджер Грей и ее жениха и импресарио «Вальтци» Мэлоуна. Когда Мэлоун узнаёт о гипнотической силе Лоуэлла, он решает, что это может пригодиться, чтобы его подопечный боксёр смог выиграть чемпионат, если Лоуэлл использует свою силу против чемпиона. Взамен Мэлоун обещает сделать Лоуэлла руководителем музыкальной группы в клубе, в котором выступает Джинджер...

Непристойное поведение — так расценивает семья Цло желание девушки посвятить свою жизнь танцу. Презрение родных обрушивается и на ее сестру, талантливую пианистку, пожертвовавшую карьерой ради Цло и воспитывающую внебрачную дочь балерины.