Питер встречает Полли и начинает за ней ухаживать.

Харриет Грин, любимая и лучезарная звезда мьюзик-холла эпохи одного из английских королей Эдуардов, имеет запретную тайну: у нее есть маленькая дочь, рожденная вне брака. Харриет оставляет свою публику и бежит в Южную Африку, чтобы растить малышку в спокойствии. Годы проходят, и сейчас ее дочь, Харриет Хоукс, возвращается в Лондон как подающая надежды в шоу-бизнесе. Томми, коварный мужчина, зная, что Харриет — точная копия свой знаменитой матери, убеждает театрального продюсера представить ее в новом ревью как Харриет Грин, над которой, чудесным образом, не властна старость. И публика считает ее хорошо сохранившейся 60-летней женщиной, и что Томми является ее отпрыском. Но обман еще больше неудобен тем, что Харриет и Томми тайно влюблены друг в друга.