Простой автомеханик Дэвид и его друзья с трудом сводят концы с концами – их совместными силами купленный гараж не приносит никакой прибыли, поэтому сестра одного из ребят, Энн, в которую Дэвид влюблен еще с детства, идет работать в ночной клуб. Там она знакомится с крутым гангстером Шингом, который также примечает юную красавицу – вместо того, чтобы просто взять ее, он решает завоевать ее. Взбешенный нежданной конкуренцией Дэвид пытается выступить против бандита, но люди Шинга быстро приводят парня в себя и оставляют одного из его друзей калекой. Теперь Дэвид одержим местью...

Новый пациент психиатра Коры Дульц привлекателен и таинственен. Он угадывает её самые сокровенные желания. Коре всё сложнее бороться с дьявольским искушением, мощным эротизмом и волшебными фантазиями Станислава. «Дьявол» получает над ней всё большую власть. Не имея сил сопротивляться, госпожа «D» замышляет убийство.