Астрологический балет в зведном небе под музыку в традиционном японском стиле.

Авангардная короткометражка, составленная исключительно из архивных киноматериалов, от новостных роликов с мест военных столкновений, спортивных состязаний, катастроф до отрывков из старых голливудских лент. Поток образов — рушащийся мост, чулок сползающий с женской ножки, горящий парашют, аквалангистка в затонувшем корабле… — не предполагающий связного повествования и прерывающийся вновь в вновь повторяющимся названием «Фильм», представляет прототипическое зрелище, прежде всего захватывающее, а все остальное потом.

Сцена расставания Васисуалия и Варвары.

Начальник экспедиции ожидает на дебаркадере пристани на Енисее лодку с «концентратами» — добычей геологической партии. Он вывез бумаги, а между тем смысл работы партии в этом «концентрате». И вот в непогоду он ждет исправления своей ошибки.

Шофер Вася, лежащий в больнице с тяжелыми переломами, не верит в возможность выздоровления. Особую тоску наводит на него полуразвалившийся дом напротив. Но вот однажды приходят рабочие, разбирают развалины и начинают строить новый дом. Переговариваясь со строителями и наблюдая за их работой, Вася начинает оживать. Особенно этому помогают шутки молодой каменщицы Таси. Проходит время. Вася выздоравливает, дом построен, рабочие ушли, но дружба с Тасей продолжается.

Две вечеринки: в дансинге под мамбо и ча-ча-ча и маскарадная. Жар, пот, алкоголь, секс. Но среди этого танцевального безумия есть человек, которому грустно.

Вторая короткометражная работа известного французского режиссера Жака Розье. Сюжет этой комедийной зарисовки прост: двое молодых людей катаются по Каннам и Лазурному берегу на мотороллерах в разгар отпускного сезона. Цель: познакомиться с симпатичными девушками.

Это было давно, когда на Украине ещё были паны. Тяжко жилось тогда простому люду... Но по вечерам выходили на уснувшие улицы села парубки с девчатами, и начинала звучать песня, и пошла гулять по селу вечерница, весёлая, озорная. Только невесел Тимош; все его друзья с девчатами, а Олёнку из дому не пускают, говорят, мала ещё. Вот и стоит у её окна и грустит. Перехитрил всё-таки Тимош Олёнкиных родителей и увел девушку из дому на вечерницу, и закружились они в танце среди своих друзей...

Студент-медик Клочков прозябает в дешёвом номере гостиницы «Лиссабон». Его сожительница Анюта, тихое, бессловесное существо, покорно сносит любые его выдумки. Клочков то заставляет её раздеться и на теле её, как на скелете, штудирует курс анатомии, то отправляет позировать соседу-художнику в виде Психеи, то наконец, решив начать новую, чистую жизнь, велит Анюте отправляться на все четыре стороны. Увидев, с каким убитым видом она собирает свои вещички, он, ругая себя за бесхарактерность, всё-таки позволяет ей остаться ещё ненадолго...

Кукольный мастер заменяет старую лампу на электрическое освещение. В ту же ночь кукольная мастерская сгорает в результате короткого замыкания.