Девушка стала жертвой маньяка, и он хочет разделаться с ней наиболее изощренным способом из всех возможных. Но в этот самый момент мы перепрыгиваем во времени на начало истории и узнаём причину, по которой героиня пустила его в свой дом.

Странник, пытается выбраться из леса, в котором только что очнулся. Он выходит на поляну, где встречает Бродягу — странного человека, сидящего у костра, говорящего загадками, и настойчиво пытающегося выяснить у Странника, что же он ищет. Внезапно у костра появляются ещё двое: Священник и Цыган, не менее странная парочка, которая неустанно спорит друг с другом по каждому поводу. Так и не дождавшись от Странника внятного ответа, Бродяга предлагает отправиться в путь. И, возможно, все найдут для себя ответы, которые ищут. Путешествие начинается.

Тома, семнадцатилетний школьник, которого влечет к Эстебану, другому парню из его школы. Слух о гомосексуальности Тома быстро распространяется, и ему приходится терпеть пристальные взгляды окружающих.