По Транссибирской магистрали мчится поезд «Москва-Владивосток». В поезде — простые пассажиры со своими судьбами и размышлениями и первокурсники Школы-студии МХАТ, для которых эти 14 дней дороги — первое учебное задание. Каждый день они должны, преодолевая стеснение, выпытывать из незнакомых пассажиров их жизненные истории, которые позже они смогли бы превратить в вербатим. Под звук колес 17-летние парни и девушки, вчера еще дети, выслушивают чужие трагедии и потрясения, которым нет конца и края, и, кажется, впервые сталкиваются с настоящей жизнью.

20-летняя Сара прикована к инвалидному креслу. Она живет с родителями в гнетущей атмосфере унылого провинциального городка. Но она — уже взрослая девушка, и вопросы сексуального удовлетворения все больше и больше занимают ее внимание. Появление в доме новой помощницы по хозяйству Виктории, транссексуальной женщины, откроет для Сары новые миры восприятия.

Три девушки разъезжаются после ночи в клубе. Ничего особенного, обычное дело – именно так думает таксист Ваня, принимающий заказ от Тины. Вместе им предстоит провести всю ночь, в течение которой водитель узнает, что среди москвичей давным-давно на равных правах живут вампиры, которым тоже, как и всем, хочется любви. Хочется ее и Тине, которая, несмотря на вечную жизнь и кровососущую натуру, не утратила наивности, присущей девушкам, ищущим в ночных клубах настоящей любви.

Чрезвычайно нервный пассажир вызывает такси в час-пик и вскоре обнаруживает, что его водитель умеет разгонять пробки наложением рук на навигатор, а также менять цвет светофора в зависимости от собственных нужд. Иными словами, за рулём ему, судя по всему, попался кратковременно подавшийся в извозчики Господь, а самому пассажиру предстоит стать частью неисповедимого замысла.