Бишоп – наемный убийца, которого принимают в ряды криминального синдиката Дэмиена Вайтса. Дэмиен поручает Бишопу важную работу — наблюдать за подругой главы криминального мира и выбрать удачное временя, для ее убийства. Но во время наблюдения за Синдой, Бишоп покоряется ее невинностью и красотой. Вызванные Синдой чувства, ставят под сомнение лояльность Бишопа по отношению к своему работодателю, так же Бишопа смущает наличие Молочника, который может оказаться как обычным наемным убийцей, так и сверхъестественным существом — его личным Демоном.

Похороны почётного гражданина небольшого города Колибаши обязаны стать печальным событием для всех местных жителей. И прощальному выступлению на них хора пожарных не сможет помешать ни одна тайна, ни одна крупица безразличия...